華西證券維持美團“買入”評級，長期看好其業(yè)績修復及業(yè)務成長前景

       12月22日消息，華西證券發(fā)布研究報告稱，維持美團“買入”評級，長期看好其業(yè)績修復及業(yè)務成長前景，根據社保落地預期對盈利預測做出調整，預測2022-24年營收為2195/2754/3421億元，調整歸母凈利潤預測至50億元、193億元、376億元。長期來看，行業(yè)政策面轉好。具體來看：社保成本帶來的壓力有限，考慮到2021年美團已對傭金政策做出動態(tài)調整，該行認為監(jiān)管出臺“一刀切”傭金政策可能性較小，未來收入增長驅動將更多轉移至營銷收入；抖音帶來的競爭更多存在于增量市場，僅憑低價策略難以建立長期心智，長期來看雙方GTV仍將保持一定差距；該行認為新業(yè)務已經走上降本增效的長期軌道，閃購長期利潤或不低于外賣。

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